映客上市已经进入倒计时。
36氪获悉，映客将于明日（6月28日）起招股，7月4日定价，7月11日公布配售结果，7月12日在港交所上市，以每手1000股开始进行买卖，股份代号为3700。
映客与分众传媒和B站两家基石投资者签订了投资协议。根据协议，基石投资者同意按发售价认购相当于总额4000万美元的等值港元金额认购的发售股份数目。
据悉，映客计划全球发售302,340,000股股份，其中包括香港发售股份30,234,000股股份及272,106,000股国际发售股份。超额配股权不超过合共45,351,000股股份，相当于全球发售股份的15%。
就发售事宜来说，香港公开发售于2018年6月28日（星期四）上午9时正式开始，并于2018年7月4日（星期三）中午12时结束。
这次映客的每股发行价介乎3.85港元至5.00港元。不计超额配股，映客此次IPO募资额为13亿港元至18亿港元。所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。
按照募资额来看，映客的最高估值为105亿港元，约合88亿元人民币，对比美股上市的虎牙（450亿人民币市值），映客估值偏低。
此外，中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及德意志证券亚洲有限公司为这次上市计划的联席保荐人。
映客董事长兼CEO奉佑生签署招股书协议的现场照片
